当前,我国生产制造智能化改造升级的需求日益凸显。智能制造应用领域从行业来看,主要可以归集为汽车、3C、仓储物流、金属加工、塑料化工和食品饮料烟草和其他,总共覆盖了99%的应用;从功能分类来看,可以归集为焊接、搬运、装配、处理、喷涂等核心功能。
近几年来中国市场已经成为工业机器人的***大市场,贡献了超过30%的全球工业机器人销量。自2013年开始,连续6年成为了全球***大的工业机器人需求市场。
2019年我国工业机器人市场规模达到57.3亿美元,随着2020年工业机器人行业逐步复苏,国产机器人有望凭借行业东风、实现市场规模的进一步扩张,
据IFR统计,我国工业机器人密度在2017年达到97台/万人,已经超过全球平均水平,预计我国机器人密度将在2021年突破130台/万人,达到发达国家平均水平。
从2015年至2019年,在国内六轴机器人市场,国产机器人销量从不到8000台,提高至近2.4万台,CAGR达33.8%较进口工业机器人销量CAGR高出15pcts,国产的市占率也从2015年的16.4%提升到2019年的24.1%。
根据数据显示,2018年我国工业机器人市场中,发那科、abb、安川、库卡的市场占比分别为13.0%、12.3%、8.8%、7.4%;此外,爱普生、雅马哈、川崎、不二越、三菱等日系品牌位居前列,市占率前十名的供应商中有七名是日系厂商。
从应用行业看,国产自主品牌工业机器人主要集中在码垛、上下料以及搬运等相对低端的领域。我国工业机器人高端本体供给不足,低端供给过剩,系统集成商数量多、规模小,且主要集中在中低端领域,供给端有待优化。
从产业链来看,工业机器人包括上游核心零部件、中游机器人本体和下游集成应用三部分。
上游核心零部件包括控制系统、伺服电机、精密减速器、及传感器等,这相当于机器人的“大脑”。
控制器由于其“神经中枢”的地位和门槛相对较低,成熟机器人厂商一般自行开发,以保证稳定性和维护技术体系。因此控制器和本体绑定效应强,市场份额基本跟机器人本体一致,发那科、库卡、ABB和安川占据主导地位。
伺服系统技术难度中等,国内有一定自主配套能力。工业机器人的伺服系统由伺服电机和伺服驱动器组成,用于驱动机器人关节运动,需要***、快速、稳定的进行速度、转矩、位置控制。
竞争上外资企业占据***优势,日系品牌凭借良好的产品性能与极具竞争力的价格垄断了中小型OEM市场(份额45%),欧系品牌30%,国产15%左右。